理財師資格證怎麼考

理財師，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士，是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。如何考取理財師資格證，下面我們一起來看看吧。

報考條件

初級理財師

年滿18週歲，專科及以上高校在校學生。

中級理財師(具備以下條件之一者）

1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

2、年滿24週歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

高階理財師（具備以下條件之一者）

1、年滿30週歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

報名材料

1、報名需填寫鑑定申請表。

2、本人身份證影印件2張。

3、學歷證明覆印件2張。

4、小2寸藍底照片4張。

考試材料

1、考試需要攜帶本人准考證和本人有效身份證件。

2、可以攜帶FPSB China指定的財務計算器進入考試區。

報名方式

理財師不接受個人報名，必須參加正規授權機構的培訓並獲得結業證書才可報名。

因為理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格，為此CHFP協會規定，所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試並申請成為理財師持證人。

報名流程

1、在各省和勞動保障廳職業技能鑑定中心或代理機構報名。（每年的6月22日開始報名）。

2、由各省職業技能鑑定中心稽核報名條件。

3、稽核通過後，繳納考試費用，繳齊費用後領取或列印准考證。

4、參加全國統一考試，考場由各省職業鑑定中心組織安排。

5、考試結束後，三個月至四個月內通知考試結束結果併發放證書（考試未通過者可以參加補考）。

報名注意事項

考生在報名理財師資格證考試時需要檢查報考材料是否準備完善，報考資訊填寫是否正確。注意准考證列印時間，在考試前一週列印好准考證。

考試安排

考試內容

1、初級理財師：《理論基礎》《專業技能》

2、中級理財師：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

3、高階理財師：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

考試難度

理財師資格證考試的題目難度分為四個等級，分別為簡單（佔20%）、中等（佔40%）、較難（佔30%）、最難（佔10%）。各模組題目的數量基本和各模組在108學時中所佔的比例相同。比如投資規劃學時為24，題目數量大約為180×（24/108）=40道。

考試時間

2022年上半年理財師考試時間：5月28日。

2022年下半年理財師考試時間：11月26日。

合格標準

滿分100分，60分以上合格。

成績查詢

登入，進入CFP系列考試報名與認證系統即可查詢成績。

備考工具

同理財規劃師國家職業資格培訓教程，由中國就業培訓技術指導中心組織編寫，中國財政經濟出版社出版，共4本，分別是理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。報考人員可通過當地書店或者正規電商渠道購買。

看書

初級：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)。

中級：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)。

高階：理財規劃師基礎知識(第五版)、理財規劃師專業能力(三級)(第五版)、理財規劃師專業能力(二級)(第五版)、理財規劃師專業能力(一級)。

網課

選網課的時候，大家可以多下載幾個平臺，選擇一些評分比較高的。這時候千萬不要著急開始買課，一般有一些平臺當中都可以有試聽課程，可以先試聽一下，看看質量怎麼樣。老師講的好不好，可能每個人都有自己的見解，所以根據自己的感覺來就可以了，不管老師的名氣怎麼樣，看一下自己是否能夠聽得懂跟得上課程，這才是最關鍵的。

一般有一些機構都可能會打著名牌老師的噱頭，去吸引一些學生，用一些比較優質的課程去吸引一些學生，這個時候就要看一下這家機構裡面的師資水平怎麼樣了，如果一個機構當中連試聽課程都沒有，可以直接放棄。

時間

理財師資格證備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

備考方法

背知識點

1、因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。

2、在複習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，並將各章節要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然後再根據自己的複習情況逐一熟悉和更新最好堅持在每天的新知識學習結束後將當日內容複習一遍，加深記憶。

刷題

1、類似的考前模擬試題，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

2、多做題，以求熟能生巧。做大量關於“理財規劃師基礎知識、理財規劃師專業能力的模擬題和歷年真題，同時通過試題來檢驗自己的看書效果，非常有必要，查漏補缺，重點內容強行記憶，給我指引了考試的最新重點。檢查錯題的時候答案涉及到的選項一定要翻一遍書，畫知識點加深印象。

3、適當演練一些高質量的模擬題，可以提高我們對相關知識點的理解和運用，進而提高應試能力。通過練習我們可以逐漸總結出對考試內容的掌握、熟悉和了解的比例，也可以發現自身學習中的 薄弱環節，從而有針對性地進行提高。最後在考前一週要做名師押題增加自信，說不定能遇到不少考試的題目。

梳理重難點，提高複習效率

大家要明白一點，各個知識點在歷年真題當中的出現頻次是不一樣的。有的知識點是常客，有的知識點則是冷不丁地出一次。押題老師之所以能夠壓中很多知識點就在於他們對歷年真題研究得十分透徹。指導學生哪些是重點內容，都會以什麼樣的形式考查。只有抓住重難點才能夠在備考的有限時間內取得四兩撥千斤的效果。

構建屬於自己的知識體系

理財師資格證考試需要記憶的東西比較多，有的概念還比較相似，一不小心很容易混淆。既要記得住，又要記準確是我們必須做到的。在把考試用書已經熟記的基礎上，可以結合理財師資格證考試大綱，打破原來的內容結構，把課本內容重新組織一遍，理清邏輯關係。這樣再遇到考題的時候就知道考察哪一部分內容，知道相關的知識點都有哪些。

複習順序

1、在基礎期，大家可以選擇一些網課聽一聽，或者一些書籍看一看。重要的是在自己的心裡留下一個大致的框架，這樣方便之後複習，但是時間戰線不要拉的太長，大約是半個月到一個月左右。

2、在強化期，大家可以多做一些題，背誦一些重要的知識點、主觀題等等。題庫的話大家可以去市面上的各種APP都是可以的。時間大約是一個星期到半個月。

3、在拔高期，建議大家做套題，做真題套題。雖說真題每年都換，考到原題的概率極低，但是做真題可以讓你模擬一下考試期間的答題速度、方向等等，可以更好的備戰考試。時間大約是考前一個星期左右。

學習技巧

1、溫故而知新，學習就是在與遺忘做鬥爭。推薦的方法是，不斷學習、不斷複習，在學習新知識點的同時，也要複習舊知識點。

2、抓住一天中學習效率最高的時間，例如在早上的時候最適合背重點難點、在上午時候最適合刷題，因為到下午大多數人容易瞌睡、注意力不集中。所以分配好自己的時間才能達到最好的學習效果。

證書查詢

國家職業資格證書全國聯網查詢網址

1、點選進入：中國就業培訓技術指導中心()。

2、點選進入：國家職業資格工作網()。

部分省(自治區、直轄市)國家職業資格證書查詢網址

1、證書查詢在參加考試省份的職業技能鑑定中心進行查詢。

2、頒發機構：中華人民共和國人力資源和社會保障部。

證書發放

理財師資格證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部發放的。

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薄弱環節，從而有針對性地進行提高。最後在考前一週要做名師押題增加自信，說不定能遇到不少考試的題目。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnGyOwQuKIYGgUeCr8eaQQzh"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"梳理重難點，提高複習效率"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnc4GiKyAog4qeAZYhGKdXgc"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":"大家要明白一點，各個知識點在歷年真題當中的出現頻次是不一樣的。有的知識點是常客，有的知識點則是冷不丁地出一次。押題老師之所以能夠壓中很多知識點就在於他們對歷年真題研究得十分透徹。指導學生哪些是重點內容，都會以什麼樣的形式考查。只有抓住重難點才能夠在備考的有限時間內取得四兩撥千斤的效果。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnqic2UOowSu4W6AiBR56ftg"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"構建屬於自己的知識體系"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnWk6kyuuW2sowjHXI3aPjzQ"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":"理財師資格證考試需要記憶的東西比較多，有的概念還比較相似，一不小心很容易混淆。既要記得住，又要記準確是我們必須做到的。在把考試用書已經熟記的基礎上，可以結合理財師資格證考試大綱，打破原來的內容結構，把課本內容重新組織一遍，理清邏輯關係。這樣再遇到考題的時候就知道考察哪一部分內容，知道相關的知識點都有哪些。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcniUOiEkICEAKOsZZL4Y16Bg"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"複習順序"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnWA602aOGSQkIWgRsRMYkOh"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":ŕ、在基礎期，大家可以選擇一些網課聽一聽，或者一些書籍看一看。重要的是在自己的心裡留下一個大致的框架，這樣方便之後複習，但是時間戰線不要拉的太長，大約是半個月到一個月左右。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnagIA8MY0gAsushWFIt0V5b"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":Ŗ、在強化期，大家可以多做一些題，背誦一些重要的知識點、主觀題等等。題庫的話大家可以去市面上的各種APP都是可以的。時間大約是一個星期到半個月。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnmggEoe4Yu6AAucwZSxMWbd"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":ŗ、在拔高期，建議大家做套題，做真題套題。雖說真題每年都換，考到原題的概率極低，但是做真題可以讓你模擬一下考試期間的答題速度、方向等等，可以更好的備戰考試。時間大約是考前一個星期左右。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnS0GE8CC8QUS4OyaxAKxLxg"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"學習技巧"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnOoQuQkgqOCU42Pxo1wojcf"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":ŕ、溫故而知新，學習就是在與遺忘做鬥爭。推薦的方法是，不斷學習、不斷複習，在學習新知識點的同時，也要複習舊知識點。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnM46k0Csqgi2KMFwCXzzm5e"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":Ŗ、抓住一天中學習效率最高的時間，例如在早上的時候最適合背重點難點、在上午時候最適合刷題，因為到下午大多數人容易瞌睡、注意力不集中。所以分配好自己的時間才能達到最好的學習效果。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnykuMimOCqwC4Cso4FYIbQc"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":1}，"children":[{"type":"text"，"text":"證書查詢"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnIWsIcakAGmgyY3Pbhkt1ih"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"國家職業資格證書全國聯網查詢網址"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnw8oEQW4W48yQwx2pDFZyud"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":ŕ、點選進入：中國就業培訓技術指導中心("，"id":""}，{"type":"external_link"，"attrs":{"url":"http%3A%2F%%2F"}，"children":[{"type":"text"，"text":""，"id":""}]，"text":""，"id":""}，{"type":"text"，"text":")。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnq4u8ueaEcSiYE1BG8rJ5Qh"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":Ŗ、點選進入：國家職業資格工作網("，"id":""}，{"type":"external_link"，"attrs":{"url":"http%3A%2F%%2F"}，"children":[{"type":"text"，"text":""，"id":""}]，"text":""，"id":""}，{"type":"text"，"text":")。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnCUmqGoKmO4IaYp1zMsA5Lc"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"部分省(自治區、直轄市)國家職業資格證書查詢網址"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnMMuI6uukE4oMUPOxbFD7Jc"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":ŕ、證書查詢在參加考試省份的職業技能鑑定中心進行查詢。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcn0uksI4uGG6UG2PdcD17nib"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":Ŗ、頒發機構：中華人民共和國人力資源和社會保障部。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnma4mGWUuqQyKa0ypdXViOd"}，{"type":"heading"，"attrs":{"level":2}，"children":[{"type":"text"，"text":"證書發放"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnCGSwec8iWEcCWOYftJutof"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":"理財師資格證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部"，"id":""}，{"type":"external_link"，"attrs":{"url":""}，"children":[{"type":"text"，"text":""，"id":""}]，"text":""，"id":""}，{"type":"text"，"text":"發放的。"，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnyk6eYEmyQwUiY3hlYV6RWe"}，{"type":"paragraph"，"children":[{"type":"text"，"text":""，"id":""}]，"text":""，"id":"doxcnku6SUo6aQgOKoHVrJdnYld"}]%3C%2Fhowto_content%3E