終端客戶基本資料包括

（1）客戶檔案資料：客戶類別、名稱、地址、聯絡電話、經營專案、經營規模、經營時間、信用級別、付款方式、所需產品種類、產品月需求量、供應商結構、毛利率標準等

（2）基本經營資料：營業執照影印件、採購合同、補充採購合同、各項證明書、稅務登記證影印件。

（3）客戶特徵資料：資金實力、固定資產、廠房所有權、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、內部管理狀況、經營歷史等

（4）業務狀況資料：財務表現、銷售變動趨勢、內部人員素質品行、與本公司的業務關係及合作態度。

基礎資料

姓名、地址、電話，所有者（法人）及個人的性格、愛好、家庭、學歷、年齡，創業時間、起始交易時間，企業組織形式、業務種類、資產

客戶特徵

服務區域、銷售能力、發展潛力、經營理念、經營方向、經營政策、企業規模、經營特點

業務狀況

銷售實績、經營管理者和銷售人員的素質、與其他競爭對手的關係、與本公司的業務關係及合作態度

交易現狀

銷售活動現狀、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件以及出現的信用問題等。